9月1日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、月日影响国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。操盘提高3岁以下婴幼儿照护、必读子女教育、股市赡养老人三项个人所得税专项附加扣除标准，利好分别提高1000元。或利

　　2、空消昨日中国人民银行、月日影响国家金融监督管理总局联合发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的操盘通知》，明确借款人可选择新发放贷款置换存量房贷，必读或者协商变更合同约定利率水平两种方式，股市调整存量首套住房商业性个人住房贷款。利好上述两部门还联合下发了《关于调整优化差别化住房信贷政策的或利通知》，明确统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，空消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。月日影响

　　3、中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜会见来访的彭博公司创始人布隆伯格，就中国债券市场开放、可持续金融等议题交换了意见。

　　4、外交部发言人汪文斌8月31日主持例行记者会。汪文斌介绍，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

　　5、商务部8月31日下午举行例行记者会。有媒体提问，荷兰光刻机出口管制今日生效，中荷是否有新的磋商结果？商务部新闻发言人束珏婷表示，中方希望包括荷兰在内的各方，秉持客观公正立场和市场原则，遵守契约精神和国际规则，维护自由开放的国际贸易秩序，保障企业合法权益。

　　6、据数据统计，今年前八个月，证监会核发IPO批文、企业首次公开发行和企业首发上市数量分别比去年同期减少34家、33家、34家，此外，IPO融资实现2954亿元，比2022年同期下降29%。今年7、8月份阶段性收紧IPO节奏。

　　7、国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团、天津天地伟业、科安达电子、旷视科技、首邑农业等民营企业负责人进行了深入交流讨论。

　　行业新闻

　　1、昨日，厦门、武汉、中山、东莞等城市纷纷宣布执行“认房不认贷”政策。江苏省政府也宣布落实降低购买首套房首付比例、个人首套房“认房不认贷”等政策。

　　2、近日，河南新乡警方捣毁缅北一特大电诈集团，先后共抓获涉案犯罪嫌疑人225名，包括绰号“姐夫”的电诈头目赵某峰也一起落网，据了解，该电诈案涉及诈骗金额达1.4亿元。

　　3、郑州市郑东新区管委会发布通告，自2023年8月3日起至2023年12月31日期间在郑东新区购买新建商品住房并完成契税缴纳的（以购房合同网签时间为准，不限户籍），按照契税总额的50%给予补贴。

　　4、据广东省游戏产业协会官方微信公众号消息，广东省新闻出版局发布通知，进一步规范国产游戏小程序备案工作。

　　5、商务部新闻发言人束珏婷表示，近期，我们还将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。

　　6、受欧盟对俄罗斯制裁影响，俄方原材料、木材和纸浆交付受到限制，导致造纸的原材料供应越来越困难。当下，欧洲国家纸张、文具等学习用品价格大幅上涨。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.48%，8月累计下跌2.36%；纳指涨0.11%，8月累计下跌2.17%；标普500指数跌0.16%，8月累计下跌1.77%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.56%，8月累跌10.31%。

　　2、WTI原油期货收涨2.45%，报83.63美元/桶，8月累计上涨2.2%；布伦特原油期货收涨1.16%，报86.86美元/桶，8月累计上涨1.52%。

　　3、COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1965.90美元/盎司，8月份累计下跌2%。

　　投资机会参考

　　1、“万模大战”或将打响，巨大算力消耗使得该市场潜力增加

　　面对客户快速增长的AI训练和推理需求，微软、亚马逊、谷歌等头部云厂商在2023年纷纷加码AI云租赁服务，机构指出，算力租赁将成为广大中小企业解决算力需求的最优解。

　　近期，国内将有11家大模型陆续上线，首批将在8月31日起将陆续向全社会公众开放服务。银河证券指出，目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。国盛证券指出，需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。根据OpenAI测算，自2012年至2018年，用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，整体呈现指数级上涨。供给侧，算力生产商与云平台的合作由来已久，用户可以通过阿里云、腾讯云等平台租用英伟达A100等显卡与AI处理器，随着英伟达DGX云的推出，AI云算力进入新阶段。

　　2、“一揽子化债方案”预期加强，机构力挺这一行业PB将得到修复

　　财通证券研报指出化债的目标核心是通过盘活资产、城投平台转型和重组等方式，提高财政收入和偿债能力，有望大幅度降低环保公司应收账款减值的风险，提升资本市场对上市公司净资产的信心，从而可能带动PB修复。

　　由于商业模式和公益属性的原因，环保企业多需先垫资、提供服务再收回款项，因此会形成大量合同资产和应收账款。目前我国环保项目的投资方仍以地方政府为主，虽然地方政府信用等级较高，但存货结算和应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响。据业内人士分析，化债的受益方向主要有两个。第一是各地城投和国资房企，由于他们替地方政府借债，所以化债本身会降低他们的债务压力。第二是各地被地方政府欠款的公司，以基建和环保企业为主，化债有助于他们收回欠款。国泰君安研报认为，经历2018年去杠杆周期的环保工程公司有望迎来资产负债表进一步修复。

　　3、AIGC给行业带来变革式影响，该细分已成为生成式AI影响最大的领域

　　微软内部已组建名为“Xbox Gaming AI”的专业团队，借助生成式AI等技术的力量，负责为Xbox游戏和引擎带来全新的体验。

　　游戏行业作为涵盖文本、图像、声音、视频、3D内容及交互性的最复杂娱乐形式，自身具有较高的创作准入门槛及制作成本。长久以来，在传统游戏开发领域，成本、质量和效率三者组成了一个只能三选其二的“不可能三角”。此前AI对于游戏行业的助益，主要体现在美术等部分研发环节的降本提效方面。不过，现在有不少游戏公司已经将AI运用在游戏运营上，以活跃玩家UGC生态。游戏引擎巨头Unity的入局，推动工具的易用性、灵活性的提升，有望让AI更深入游戏研发环节，改变游戏行业创作生态。中信建投表示，游戏行业是AIGC的天然适用场景，是AIGC最重要的商业化方向之一。随着未来AIGC技术不断成熟，其对游戏行业将带来变革式影响。

　　4、国内首款可重构5G射频收发芯片发布

　　据媒体报道，中国移动正式发布国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”。该芯片可广泛商业应用于云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备。这项核心自主创新成果实现了从零到一的关键性突破，填补了该领域的国内空白，有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。

　　据Technavio测算，2021-2025年全球射频三大件市场规模年复合增长率在5.7%左右，到2025年全球射频三大件市场规模将达到270亿元左右。国金证券亦发布研报表示，随着下游需求逐渐复苏，半导体行业有望迎乘周期顺风车，叠加国产替代空间广阔，发展自主可控之路正当时。

停复牌

　　停牌

　　000666 经纬纺机

　　复牌

　　无

公告速递

　　【品大事】

　　大悦城：控股子公司拟挂牌转让北京昆庭100%股权及债权

　　大悦城（000031）公告，为盘活存量资产，实现资产价值最大化，回笼资金助力公司高质量发展，子公司西单大悦城有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司100%股权及相关债权。本次交易挂牌底价约为42.56亿元，其中，股权挂牌底价约为34.49亿元（不低于经国资备案的净资产评估值），债权挂牌底价为8.07亿元。

　　经纬纺机：无法在法定期限内披露2023年半年度报告 公司股票停牌

　　经纬纺机（000666）公告，因公司无法在法定期限内披露2023年半年度报告，公司股票将在定期报告披露期限届满后次一交易日（2023年9月1日）开市起被实施停牌。

　　中马传动：公司生产不涉及机器人概念 减速器占营收比例极小

　　中马传动（603767）披露股票交易异动公告，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽车减速器占公司营业收入比例极小，2022年营业收入仅441.38万元（占比为0.44%），毛利率仅5.86%，盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念，近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。

　　柯力传感：拟投资华虹科技 拓展工业物联网应用场景

　　柯力传感（603662）公告，公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。标的公司属于矿井物探领域的工业物联网企业，对标的公司的投资，是公司面向矿井物探领域的布局和拓展，有利于公司拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润。截至目前，公司本次拟对外投资事项尚处于筹划过程中。

　　ST鹏博士（维权）：实控人收到证监会立案告知书

　　ST鹏博士（600804）公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，公司实际控制人杨学平收到证监会立案告知书。

　　新华传媒：获得264万元投资收益

　　新华传媒（600825）公告，公司收到文化基金项目退出收益分配款为264.28万元，将计入公司财务报表的投资收益科目。

　　中贝通信：算力租赁业务尚未产生收入 不会对2023年度财务状况及经营成果构成重大影响

　　中贝通信（603220）发布股票交易异常波动公告，公司主营业务为5G新基建和智慧城市业务，算力租赁业务尚未产生收入，不会对公司2023年度财务状况及经营成果构成重大影响。中贝通信合肥智算中心项目投资为普通市场经济行为，在市场化经营活动中存在市场竞争、技术能力、资金筹措等风险，项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。

　　海思科：拟收购控股子公司股权

　　海思科（002653）公告，公司三级全资子公司海思科控股集团拟以自有资金共计228.11万美元收购海思科药业控股集团持有的新加坡药业100%股权。

　　景旺电子：拟不超7亿元在泰国投建生产基地

　　景旺电子（603228）公告，公司决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。

　　欧圣电气：拟出资1.05亿元共同设立产业基金

　　欧圣电气（301187）公告，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司拟共同出资设立共青城金岳创业投资合伙企业（有限合伙），该产业基金计划总规模为1.5亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资1.05亿元，占基金70%份额，方圆金鼎作为该基金的普通合伙人和执行事务合伙人拟出资1%，基金剩余资金尚需募集。

　　生益电子：公司核心技术人员离职

　　生益电子（688183）公告，公司核心技术人员袁继旺于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，袁继旺不再担任公司任何职务。袁继旺负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，袁继旺的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。

　　ST世茂：累计84.8亿元债务未能按期支付

　　ST世茂（600823）公告，截止2023年8月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计84.8亿元未能按期支付。

　　【增减持】

　　石英股份：股东决定提前终止股份减持计划

　　石英股份（603688）公告，公司股东邵静决定提前终止股份减持计划。截至目前，邵静未实施本次减持计划。

　　中国巨石：控股股东承诺一年内不减持公司股票

　　中国巨石（600176）公告，公司控股股东中国建材股份自愿承诺，自2023年8月30日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。

　　沪硅产业：大基金提前终止减持股份计划

　　沪硅产业（688126）公告，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）根据中国证监会8月27日发布的《证监会进一步规范减持股份行为》的相关要求，并结合自身情况和对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止减持股份计划。

　　【做回购】

　　科沃斯：控股股东提议以1亿元至1.5亿元回购公司股份

　　科沃斯（603486）公告，公司控股股东创领投资提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元，不超过1.5亿元。

　　均普智能：拟3000万元-5000万元回购股份

　　均普智能（688306）公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购价格不超过7元/股。

　　华友钴业：拟6亿元-10亿元回购股份

　　华友钴业公告（603799）公告，公司拟以6亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过60元/股。

　　【签大单】

　　福龙马：8月预中标4.7亿元环卫服务项目

　　福龙马（603686）公告，公司8月预中标的环卫服务项目中标数4个，合计首年服务费金额为5653.28万元（占公司2022年度经审计营业收入的1.11%），同比增长517.37%；合同总金额为4.7亿元，同比增长5036.22%。

　　中远海能：下属三家单船公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同

　　中远海能（600026）公告，公司间接持股51%的中能兴程液化天然气运输有限公司、中能兴越液化天然气运输有限公司及中能兴远液化天然气运输有限公司与联合卖方于8月31日签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为三家单船公司建造3艘17.5万方LNG船，3艘船舶总合同船价约为7亿美元。

责任编辑：王涵